O PORTAL COMPLETO PARA ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS
Do atendimento ao extrato. Tudo organizado para o fechamento.
Centralize clientes, equipe, documentos, extratos, comprovantes, conciliação, calendário e atendimento em uma plataforma criada para transformar a rotina do escritório contábil.
◉Portal do clienteintegrado
⚙Conciliaçãocom regras
♙Atendimentopor departamentos
Olá, Contador! 👋Resumo do escritório
01/09/2026 - 30/09/2026⌄
Atendimentos recentesVer todos
Nova solicitação de atendimentoEmpresa ABC Ltda. • 2 min
PendenteSolicitação de documentosEmpresa XYZ • 15 min
PendenteExtrato enviado para conciliaçãoEmpresa 123 • 1h
Em andamentoConciliação concluídaEmpresa Alfa • 2h
ConcluídoConciliações do período⋮
Concluídas 68%
Em andamento 20%
Pendentes 12%
37Documentos
22Extratos
15Comprovantes
8Outros
Atendimento
Organize solicitações, respostas e prazos em um só lugar.
Conciliação de Extratos
Concilie extratos com regras personalizadas e mais precisão.
Cobrança de Documentos
Solicite, acompanhe e cobre documentos automaticamente.
Anexo de Arquivos
Anexe arquivos e comprovantes com segurança total.
Portal do Cliente
Seu cliente acompanha solicitações e envia documentos online.
Equipe por Departamentos
Distribua atendimentos e controle acessos por área.
PROCESSOS MAIS SIMPLES
Fluxos que simplificam o dia a dia do escritório
Fluxo de atendimento
1. Cliente solicita atendimentoO cliente faz uma solicitação no portal ou pelo WhatsApp.
2. Vai para pendentesA solicitação entra automaticamente na fila da equipe.
3. Colaborador assumeUm colaborador atribuído assume e realiza o atendimento.
4. Histórico e conclusãoTudo registrado e salvo no histórico da empresa.
Fluxo de extratos e documentos
Cliente envia extratoEnvio pelo portal em OFX, CSV, XLSX ou PDF.
Validação e conferênciaO colaborador confere os documentos recebidos.
Conciliação com regrasMovimentações são associadas com precisão.
Conclusão e históricoResultado final fica armazenado no portal.
UMA PLATAFORMA, VÁRIAS FRENTES
Módulos da plataforma
Tudo que seu escritório precisa, em módulos integrados.
Atendimento
Nova solicitaçãoEm atendimentoFinalizado
Atendimento
Gestão completa de tickets, prazos e respostas.
Saiba mais →
Clientes
◉ Carlos Melo Ativo◉ Empresa ABC Ativo◉ Grupo Mais Ativo
Clientes
Cadastre, organize e acompanhe seus clientes.
Saiba mais →
Documentos
▤ Extrato bancário▤ Contrato social▤ Comprovantes
Documentos
Solicitações, armazenamento e histórico completo.
Saiba mais →
Extratos & Conciliação
Recebidos 24Em análise 8Concluídos 16
Extratos & Conciliação
Concilie extratos com regras e mais precisão.
Saiba mais →
Área Comercial
Novos → Contatados → Reunião
Área Comercial
Prospecção, funil e conversão do seu time.
Saiba mais →
Usuários & Acessos
👤 Equipe Suporte Master👤 João Fiscal Fiscal👤 Sara Comercial Comercial
Usuários & Acessos
Controle permissões e acessos por perfil.
Saiba mais →
Suporte
🎧 Chat com Contador online✦ Dúvidas do portal IA● Suporte 24h ativo
Suporte
Suporte técnico sempre que você precisar.
Saiba mais →
TUDO CENTRALIZADO
Menos ferramentas separadas. Mais previsibilidade.
Mais organizaçãoe produtividade
Clientes mais satisfeitose comunicação clara
Redução de retrabalhoe erros operacionais
Decisões com dadose relatórios
Segurança e conformidadepara seu escritório
Uma plataforma. Toda a sua contabilidade conectada.
Escolha a estrutura ideal para o tamanho da sua operação e centralize atendimento, documentos, extratos, equipe, WhatsApp e gestão em um único lugar.
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- Portal do cliente
- Central de atendimentos
- Tickets e solicitações
- Atendimento integrado ao WhatsApp
- Gestão de documentos
- Solicitação de extratos
- Conciliação de extratos
- Dashboard administrativo
- Gestão de usuários
- Perfis e permissões
- Notificações
- Histórico de atendimentos
- Suporte Seu Contador
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Para contabilidades em crescimento que precisam de mais controle, gestão e produtividade.
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- Tudo do plano Start
- Área Comercial
- Busca de novas empresas
- Gestão por departamentos
- Dashboard por colaborador
- Dashboard por departamento
- Indicadores de atendimentos
- Relatórios de produtividade
- Assistente com Inteligência Artificial
- Mais armazenamento
- Suporte prioritário
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Para contabilidades estruturadas com maior volume de clientes, equipe e atendimentos.
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- Gestão avançada de departamentos
- Distribuição de atendimentos
- Transferência de atendimento entre colaboradores
- Histórico completo dos atendimentos
- Relatórios gerenciais avançados
- Indicadores por departamento
- Automação de notificações
- Maior capacidade de armazenamento
- Recursos avançados de gestão
- Suporte prioritário
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Para grandes escritórios contábeis que precisam de alta capacidade e controle total da operação.
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- Gestão completa da operação
- Gestão avançada de equipes
- Dashboards completos
- Relatórios por setor
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- Automação avançada
- Maior capacidade de uso da Inteligência Artificial
- Armazenamento ampliado
- Prioridade máxima no suporte
- Recursos avançados de acompanhamento da operação
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Para grandes grupos contábeis e operações que precisam de uma estrutura personalizada.
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- Infraestrutura personalizada
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- Treinamento da equipe
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